Financeiro

A área Financeiro da Corpora reúne em um só lugar tudo que entra e sai do consultório: receitas, despesas, recebimentos e cobranças. A maior parte do trabalho acontece automaticamente — cada agendamento gera o lançamento correspondente — e você só precisa atuar nas exceções.

Para que serve

• Acompanhar lançamentos de receitas e despesas.
• Atualizar o status de cada lançamento (por exemplo, de Pendente Pgto para Recebido).
• Cobrar pacientes (um lançamento ou vários de uma vez) quando você usa a Corpora Pay.
• Gerar recibos após o recebimento.
• Acompanhar o resultado do mês no Dashboard Financeiro.

Lançamentos automáticos

Cada agendamento criado na Agenda gera um lançamento financeiro. Em agendas recorrentes, recebimentos e cobranças futuros já entram lançados.

Por onde começar

Se você ainda não usou o Financeiro, comece pelo guia passo a passo em Comece por aqui:

• Receitas — como entram receitas (automáticas e manuais).
• Despesas — como registrar custos do consultório.

Conceitos importantes

Antes de operar o Financeiro no dia a dia, vale entender alguns conceitos centrais — eles evitam confusão entre "lançar" e "receber":

• Lançamento vs Pagamento — a diferença entre registrar e efetivar.
• Tipos de Lançamento — receita, despesa, pacote.
• Status de Pagamento — Pendente Pgto, Recebido e os status de cobrança.
• Recebimento por Pacote — como cobrar várias sessões de uma vez.
• Link de Pagamento — o link que o paciente recebe pelo WhatsApp oficial da Corpora.
• Pro bono ou serviço sem valor — como configurar atendimentos com valor R$ 0,00.

Os itens do menu Financeiro

No menu lateral, Financeiro abre seis itens:

• Dashboard Financeiro — resumo do período em cartões: resultado, receitas, cobranças, despesas e Receita Saúde. Veja Dashboard Financeiro.
• Gestão Financeira — a lista de lançamentos, onde você cria, recebe e cobra.
• Saque — o saldo disponível da Corpora Pay e a transferência para a sua conta. Veja Saque.
• Receita Saúde — a geração do arquivo de recibos para importar no Carnê-Leão. Veja Receita Saúde.
• Dados Bancários — o cadastro da Corpora Pay, a situação dele e a aba Taxas e Prazos. Veja O que é a Corpora Pay.
• Cobrança Automática — as regras de cobrança automática da Corpora Pay. Veja Cobrança Automática.

O que você encontra na Gestão Financeira

Em Financeiro > Gestão Financeira, você tem:

1. O período exibido, com as setas para trocar de mês.
2. A busca Pesquisar por lançamentos.
3. O botão Novo Lançamento.
4. A exportação da lista em Excel ou CSV, no ícone de nuvem.
5. Os filtros Tipo, Status Pgto, Forma de pagamento, Situação recibo e Tag, no ícone de filtro da busca.
6. As visões Por paciente, Lista e Cards, na engrenagem Configurações no topo da tela.
7. A barra de ações em lote: Selecionar, Cobrar via Corpora Pay e Marcar como Recebido.

Na visão Por paciente, cada paciente tem também um botão Cobrar, que envia numa cobrança só os lançamentos pendentes dele. Veja Cobrança em Lote.

Preciso lançar a receita de cada sessão?

Não. Cada agendamento gera o lançamento sozinho. O lançamento manual fica para receitas avulsas (venda de material, ajuste, etc.).

Onde aprendo a cobrar pacientes?

Veja Gestão de Pagamentos → Visão Geral para pagamentos recebidos por fora e a Introdução da Corpora Pay para cobranças pela Corpora.