Cobrança em Lote

A cobrança em lote serve pra disparar várias cobranças de uma vez: fechamento mensal, pacotes de sessões ou vários atendimentos pendentes acumulados.

Onde fica

A cobrança em lote é feita em Financeiro > Gestão Financeira, a partir dos lançamentos em Pendente Pgto do período.

Como funciona

1. Acesse Financeiro > Gestão Financeira (visão de Lançamentos Financeiros).
2. Escolha o mês e, se quiser, use a busca e os filtros (por exemplo, Status Pgto em Pendente Pgto).
3. Clique em Selecionar.
4. Marque os lançamentos que vão entrar na cobrança, ou clique em Selecionar tudo.
5. Clique em Cobrar via Corpora Pay (N). O número mostra quantos lançamentos selecionados podem ser cobrados.
6. No diálogo Cobrar via Corpora Pay, confira a lista de pacientes e, se houver, os lançamentos ignorados.
7. Preencha Vencimento, Taxação e Forma de pagamento.
8. Clique em Enviar N cobranças.

A Corpora envia as cobranças em sequência e dispara as notificações pelo WhatsApp oficial, uma mensagem por paciente. Ao final, ela mostra o resultado de cada envio. Os status dos lançamentos ficam atualizados no próprio Financeiro.

Na visão Por paciente, cada paciente também tem um botão Cobrar, que abre o mesmo diálogo com os lançamentos pendentes daquele paciente.

Fechamento mensal

O caso mais comum é fechar o mês: filtre os lançamentos em Pendente Pgto do período, selecione todos e envie as cobranças de uma vez.

O que entra no lote

• Uma cobrança por paciente — cada paciente recebe uma cobrança unificada, com todos os lançamentos selecionados dele.
• Só receitas em Pendente Pgto — entram receitas em Pendente Pgto com valor maior que zero. Lançamentos já cobrados, recebidos ou cancelados ficam de fora.
• Mínimo de R$ 30,00 por paciente — paciente com total abaixo desse valor fica de fora. O diálogo mostra os lançamentos dele como ignorados, com o motivo "Total abaixo do mínimo de R$ 30,00".
• Taxação — Tarifa do Paciente, Meio a meio ou Tarifa do Profissional. O diálogo mostra quanto o paciente paga e quanto você recebe.
• Forma de pagamento — Somente PIX, Somente Cartão de Crédito ou PIX ou Cartão de Crédito. As opções de cartão só ficam disponíveis quando a sua Corpora Pay recebe por cartão.

Quando usar

• Fechamento mensal de pacientes que pagam mês fechado.
• Cobrança de pacotes de sessões.
• Várias sessões pendentes de um mesmo paciente.
• Quando você quer uma ação só em vez de cobrar uma a uma.

Para cobrar logo após cada sessão, prefira a Cobrança pela agenda. Para deixar isso rodando todo mês sozinho, configure a Cobrança automática.

Boas práticas

• Confira o valor e o vencimento antes de enviar. Depois do envio, as mensagens já vão pro paciente.
• Use os filtros para evitar incluir lançamentos que não deveriam ir (paciente com pacote, paciente que paga por fora etc.).
• Combine com Recebimento por Pacote quando o lote é de várias sessões do mesmo paciente.

Como excluir um paciente do lote?

Antes de enviar, desmarque os lançamentos dele ou use a busca e os filtros para reduzir a seleção. Se a cobrança já foi enviada, abra um dos lançamentos e clique em Cancelar Cobrança. Como a cobrança é unificada, cancelar a de um lançamento cancela a cobrança inteira daquele paciente. O diálogo avisa quais outros lançamentos serão cancelados junto.

O paciente recebe uma mensagem por lançamento?

Não. Cada paciente recebe uma cobrança só, com todos os lançamentos selecionados dele, e uma notificação no WhatsApp oficial da Corpora.