Receita Saúde | Lançamento não aparece no filtro
Se um lançamento não aparece na tela do Receita Saúde, confira primeiro se o filtro está usando a data de pagamento. A tela do Receita Saúde considera a data em que o valor foi recebido, não a data de criação do lançamento nem a data do atendimento na agenda.
Passo a passo de verificação
1. Confira a data usada no filtro
Na tela Gestão Financeira > Receita Saúde, revise o período selecionado.
O filtro considera a data de pagamento do lançamento.
Exemplo: se a sessão aconteceu em 10/05, mas o pagamento foi recebido em 15/05, o lançamento deve aparecer em filtros que incluam 15/05.
2. Confirme se o paciente foi selecionado corretamente
O filtro de paciente é obrigatório na tela do Receita Saúde. Por isso, o lançamento só aparece quando o paciente selecionado é o mesmo paciente vinculado ao lançamento financeiro.
- Confira se o paciente selecionado no filtro é o mesmo vinculado ao lançamento.
- Abra o financeiro do paciente e localize o lançamento por lá.
- Se o lançamento estiver em outro paciente, ajuste o vínculo do lançamento ou selecione o paciente correto no filtro do Receita Saúde.
3. Verifique se o lançamento está recebido
O lançamento precisa estar marcado como Recebido para entrar no fluxo do Receita Saúde.
No financeiro:
- Abra o lançamento.
- Confirme se o status está como Recebido ou Pago, conforme a nomenclatura exibida na tela.
- Se ainda estiver pendente, registre o recebimento.
- Salve a alteração.
4. Confira se existe data de pagamento
Além de estar recebido, o lançamento precisa ter data de pagamento.
Se o pagamento foi marcado como recebido, mas a data ficou vazia ou incorreta, ajuste a data e pesquise novamente na tela do Receita Saúde.
5. Revise o tipo de pagador
O Receita Saúde deve ser usado quando o pagador é pessoa física com CPF.
Confira se:
- o paciente tem CPF cadastrado; ou
- o responsável financeiro tem CPF cadastrado, quando outra pessoa física pagou.
Se quem pagou foi uma empresa com CNPJ, o lançamento não deve seguir pelo Receita Saúde. Veja Quando o pagador é CNPJ.
6. Verifique alertas e pendências
Na tela do Receita Saúde, revise os alertas exibidos antes da geração do arquivo.
Pendências de cadastro, CPF, data ou dados fiscais podem impedir que o lançamento seja selecionado corretamente.
Checklist rápido
Antes de acionar o suporte, confirme:
- o paciente correto foi selecionado;
- a data de pagamento está dentro do período filtrado;
- você não está filtrando pela data de lançamento ou pela data da agenda;
- o lançamento foi marcado como Recebido;
- a data de pagamento está preenchida;
- o pagador é pessoa física com CPF;
- o cadastro do paciente ou do responsável financeiro está completo;
- não há alerta pendente na tela do Receita Saúde.
Quando pedir ajuda
Se todos os pontos acima estiverem corretos e o lançamento ainda não aparecer, fale com o suporte da Corpora.