Receita Saúde | Lançamento não aparece no filtro

Se um lançamento não aparece na tela do Receita Saúde, confira primeiro se o filtro está usando a data de pagamento. A tela do Receita Saúde considera a data em que o valor foi recebido, não a data de criação do lançamento nem a data do atendimento na agenda.

Passo a passo de verificação

1. Confira a data usada no filtro

Na tela Financeiro > Receita Saúde, revise o período selecionado.

O filtro considera a data de pagamento do lançamento.

Exemplo: se a sessão aconteceu em 10/05, mas o pagamento foi recebido em 15/05, o lançamento deve aparecer em filtros que incluam 15/05.

2. Confirme se o paciente foi selecionado corretamente

O filtro de paciente é obrigatório na tela do Receita Saúde. Por isso, o lançamento só aparece quando o paciente selecionado é o mesmo paciente vinculado ao lançamento financeiro.

Confira se o paciente selecionado no filtro é o mesmo vinculado ao lançamento.
Abra o financeiro do paciente e localize o lançamento por lá.
Se o lançamento estiver em outro paciente, ajuste o vínculo do lançamento ou selecione o paciente correto no filtro do Receita Saúde.

3. Verifique se o lançamento está recebido

O lançamento precisa estar marcado como Recebido para entrar no fluxo do Receita Saúde.

No financeiro:

Abra o lançamento.
Confirme se o status está como Recebido.
Se estiver em Pendente Pgto, clique em Marcar como recebido.
Informe a Data de Recebimento.
Clique em Confirmar Recebimento.

4. Confira se existe data de pagamento

Além de estar recebido, o lançamento precisa ter data de pagamento.

Abra o lançamento na Gestão Financeira e confira o campo Data de Pagamento. Lançamento recebido não tem o botão Editar. Para corrigir a data:

Abra o lançamento.
Clique em Desfazer.
No diálogo, clique em Confirmar. O lançamento volta para Pendente Pgto.
Clique em Marcar como recebido.
Informe a Data de Recebimento correta.
Clique em Confirmar Recebimento.

Depois, pesquise novamente na tela do Receita Saúde. Quando o recebimento veio de uma cobrança da Corpora Pay, o botão Desfazer não aparece.

5. Revise o tipo de pagador

O Receita Saúde deve ser usado quando o pagador é pessoa física com CPF.

Confira se:

o paciente tem CPF cadastrado (obrigatório sempre, mesmo quando outra pessoa paga); e
o responsável financeiro também tem CPF cadastrado, quando existe um responsável financeiro no perfil do paciente.

Se faltar algum desses CPFs, a tela mostra um alerta vermelho e o botão Realizar Busca fica desabilitado para a busca inteira.

Se quem pagou foi uma empresa com CNPJ, o lançamento não deve seguir pelo Receita Saúde. Veja Quando o pagador é CNPJ.

6. Verifique alertas e pendências

Na tela do Receita Saúde, revise os alertas exibidos antes da geração do arquivo.

Enquanto houver alerta vermelho, o botão Realizar Busca fica desabilitado. A lista de alertas está em Receita Saúde.

7. Veja se o lançamento já está em um arquivo

Lançamentos que já entraram em um arquivo gerado, ou que já foram emitidos, não aparecem de novo na busca. Abra o lançamento na Gestão Financeira e confira o campo Receita Saúde - Status. Se estiver como Escrituração Gerada, Emitido via Escrituração ou Emitido Manual, o lançamento não volta para a busca. Para incluir de novo os lançamentos de um arquivo que ainda não foi importado na Receita, descarte esse arquivo na aba Arquivos Gerados.

8. Confira o valor e o paciente do lançamento

Lançamentos com valor zerado ou sem paciente vinculado não entram no Receita Saúde.

Lembre também que recebimentos do mesmo paciente no mesmo dia aparecem juntos em um bloco só, com o texto "Referente a 2 Atendimentos", por exemplo.

Checklist rápido

Antes de acionar o suporte, confirme:

o paciente correto foi selecionado;
a data de pagamento está dentro do período filtrado;
você não está filtrando pela data de lançamento ou pela data da agenda;
o lançamento foi marcado como Recebido;
a data de pagamento está preenchida;
o pagador é pessoa física com CPF;
o paciente tem CPF e, se houver responsável financeiro, ele também tem CPF;
não há alerta pendente na tela do Receita Saúde;
o lançamento tem valor maior que zero e paciente vinculado;
o lançamento ainda não está em um arquivo gerado nem foi emitido.

Quando pedir ajuda

Se todos os pontos acima estiverem corretos e o lançamento ainda não aparecer, fale com o nosso Suporte.